Patrones.
Patrones operacionales donde la automatización con criterio cambia la economía del proceso. Cada uno se monta sobre el mismo stack y se adapta a tu data. Los rangos publicados marcan el techo realista de cada implementación —calibrados contra benchmarks de industria, no extrapolados de un caso aislado.
La mayoría son agentes LLM-driven. Para workflows rule-driven —aprobaciones, reportería recurrente, data pipes— el modelo y los entregables son los mismos.
Donde preferimos partir
3 patronesCruzar facturas contra órdenes de compra, stock físico contra sistema o movimientos bancarios contra contabilidad cuesta días y un equipo frustrado. Un agente lo resuelve antes del café.
- Ingesta DTE del SII, PDFs, Excel, CSV e imágenes escaneadas.
- Cruza contra la fuente de verdad y clasifica diferencias por severidad.
- Auto-aprueba dentro de tolerancia, escala lo dudoso con contexto.
- Entrega reporte diario con tendencias de proveedores y sucursales.
Onboardear clientes corporativos toma dos semanas porque los documentos van y vuelven por correo y alguien revisa todo a mano. Un agente guía al usuario y valida en tiempo real.
- Guía al usuario paso a paso, explicando qué documento pide y por qué.
- Valida con OCR, chequea firmas y cruza con listas de riesgo (PEP, OFAC).
- Pre-llena el sistema de registro desde los datos extraídos.
- Escala solo cuando hay ambigüedad real — documento atípico, firma dudosa.
Tu equipo gasta horas en las mismas diez preguntas. Un agente resuelve la mayoría en segundos y deja lo complejo para humanos con el caso pre-cargado.
- Clasifica el intent al recibir el ticket.
- Responde con contexto verificado desde CRM, logística y base de conocimiento.
- Escala a humano con caso pre-cargado cuando la confianza baja del umbral.
- Aprende de las correcciones del equipo en cada iteración.
Otros patrones que aplicamos
7 patronesLas facturas vencidas no se cobran solas, pero tampoco necesitan que alguien escriba el mismo correo cien veces. Un agente sigue la cadencia, negocia plazos simples y escala lo difícil con contexto.
- Lee la cartera vencida del ERP en tiempo real.
- Sigue la cadencia de contacto por canal y segmento del cliente.
- Ofrece extensiones cortas o pronto-pago dentro de tu política.
- Escala a cobranza humana cuando hay disputa, mora persistente o cliente sensible.
El cliente pide por WhatsApp y espera. El vendedor responde dos horas después y la venta ya se fue. Un agente cotiza al toque con precios y stock reales — y deja al vendedor para los pedidos complejos.
- Lee pedidos entrantes en texto libre por email o WhatsApp.
- Matchea SKUs contra el catálogo del ERP con precios y stock reales.
- Aplica política de descuentos por volumen, cliente o vendedor.
- Sustituye o escala cuando hay quiebre de stock — no inventa.
Tu equipo gasta horas tipeando datos de facturas, contratos y pólizas a un sistema. Un pipeline OCR + LLM lo hace en segundos, con humano solo cuando la confianza no alcanza.
- Clasifica el tipo de documento al ingresar.
- Extrae campos estructurados con confidence por campo.
- Rutea a revisión humana solo lo que está bajo umbral.
- Sincroniza al ERP, CRM o DMS sin tocar a nadie.
Las devoluciones son el segundo gran consumidor de tiempo de CX después del estado de pedido. Con política clara, un agente las resuelve sola — y deja para humano solo lo dudoso.
- Captura la solicitud por WhatsApp, email o formulario.
- Valida elegibilidad contra el pedido real en el OMS.
- Genera la etiqueta del courier y la envía al cliente.
- Sincroniza el estado en el OMS y registra el reembolso.
El analista pasa 5 días al mes consolidando datos de 6 sistemas y armando el reporte al directorio. Un workflow lo hace en horas — y suelta alertas cuando algo se desvía sin esperar a fin de mes.
- Conecta a ERP, contabilidad, marketing y operaciones.
- Calcula KPIs y variaciones contra baseline esperado.
- Genera narrativa con anomalías destacadas y contexto.
- Suelta alertas proactivas cuando un KPI pasa el umbral, sin esperar al reporte.
El SDR pasa media mañana investigando si el lead que entró anoche es fit o ruido. Un agente lo hace al toque, le pone score y lo deja listo para llamar — o lo descarta sin gastarle tiempo a nadie.
- Lee leads de formularios web, eventos y referidos.
- Enriquece con Clearbit, Apollo o LinkedIn (empresa, rol, stack).
- Scorea fit contra el ICP del cliente.
- Rutea al SDR correcto en Slack o email con todo el contexto.
En B2B, cada cliente es grande. Un agente clasifica el ticket, responde FAQs con citas a la KB y rutea bugs reales a ingeniería con repro-steps ya extraídos.
- Clasifica multi-etiqueta: bug, feature, how-to, billing.
- Responde FAQs con citas auditables a tu base de conocimiento.
- Extrae repro-steps de tickets de ingeniería.
- Rutea con contexto del plan, uso y features del cliente.